中泰证券：给予千味央厨买入评分

盈利分析及民营企业建议：日本公司专注服务B末端餐饮的的产品，看好日本公司在强研制出和的的产品占优双轮飞轮下持续增长速度。根据日本公司不断更新业绩，直接直接影响未来会鼠疫一一对日本公司税收和业绩末端可能存在的直接影响，我们略微更改盈利分析，预计2022-2024年日本公司税收分列16.0/20.0/24.7亿元，增加值+25%/25%/24%，预计归母利润0.99/1.25/1.68亿元，增加值+12%/27%/34%，EPS分列1.14/1.45/1.94元（前次22-23年为1.13/1.59元），列于期许费后为1.33/1.62/2.01元，也就是说PE分列42X、33X、24X，保持“买断”评估。

风险示意：行业竞争加剧，的食品安全事件风险，原材料价格周期性。

该股最近90天内共有13家该机构给出评估，买断评估11家，大股东评估2家；即使如此90天内该机构目的均价为53.21。证券之猎户座估值分析工具显示，千味央厨（001215）好日本公司评估为3.5猎户座，好价格评估为2猎户座，估值综合评估为3猎户座。(评估全域：1 ~ 5猎户座，最较高5猎户座)

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